Sales Invoice: ใบแจ้งหนี้

เป้าหมาย

ออกใบแจ้งหนี้จาก Delivery Note เพื่อบันทึกลูกหนี้และภาษีขาย

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำ: เปิด Delivery Note ที่ส่งสินค้าแล้ว

มองหาในภาพ: หน้าจอและฟิลด์ที่ระบุในคำสั่งของขั้นนี้

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ทำ: กด Create > Sales Invoice

มองหาในภาพ: เมนู Create และชนิดเอกสารที่ต้องสร้าง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารที่สร้างต้องอ้างอิงเอกสารต้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่รายการใหม่คนละรายการ

ทำ: ตรวจรายการสินค้า จำนวน ราคา และ Sales Taxes

มองหาในภาพ: ส่วนภาษีและฟิลด์ Tax Invoice ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: จำนวนต้องตรงกับสินค้าที่รับ ส่ง หรือคืนจริง

ทำ: ตรวจ Payment Term ตามข้อตกลง

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Payment Terms Template และ Due Date ที่ระบบคำนวณ

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: คู่ค้า บัญชีรับ/จ่ายเงิน และยอดที่ผูกกับเอกสารต้องตรงกัน

ทำ: กรอก Tax Invoice Number และ Tax Invoice Date โดยใช้วันที่ตาม Posting Date ตามตัวอย่าง

มองหาในภาพ: ส่วนภาษีและฟิลด์ Tax Invoice ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: บัญชีภาษีและยอดภาษีต้องตรงเอกสารจริง

ทำ: Save และ Submit

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ระบบบันทึกลูกหนี้และออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า

ระบบบันทึกลูกหนี้และออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า

Delivery Note ตัดสต็อก แต่ Sales Invoice เป็นจุดบันทึกลูกหนี้และภาษีขาย

ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit