Purchase Invoice: ใบตั้งหนี้ (เคส Credit)

เป้าหมาย

ตั้งหนี้แบบเครดิตและให้ระบบคำนวณวันครบกำหนดจาก Payment Term

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำ: เปิด Purchase Receipt แล้วกด Create > Purchase Invoice

มองหาในภาพ: เมนู Create และชนิดเอกสารที่ต้องสร้าง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารที่สร้างต้องอ้างอิงเอกสารต้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่รายการใหม่คนละรายการ

ทำ: ตรวจ Supplier รายการสินค้า ภาษี และ Grand Total ที่ระบบดึงมา

มองหาในภาพ: ส่วนภาษีและฟิลด์ Tax Invoice ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: บัญชีภาษีและยอดภาษีต้องตรงเอกสารจริง

ทำ: อย่าติ๊ก Is Paid เพราะต้องการบันทึกเป็นหนี้ค้างชำระก่อน

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Payment Type, Party และ Mode of Payment

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: คู่ค้า บัญชีรับ/จ่ายเงิน และยอดที่ผูกกับเอกสารต้องตรงกัน

ทำ: เลือก Payment Term Template เช่น 10 Days

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Payment Terms Template และ Due Date ที่ระบบคำนวณ

ทำ: ตรวจ Due Date ที่ระบบคำนวณจาก Posting Date

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Payment Terms Template และ Due Date ที่ระบบคำนวณ

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ทำ: กรอก Tax Invoice Number และ Tax Invoice Date

มองหาในภาพ: ส่วนภาษีและฟิลด์ Tax Invoice ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: บัญชีภาษีและยอดภาษีต้องตรงเอกสารจริง

ทำ: Save และ Submit

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ระบบบันทึกเจ้าหนี้พร้อมวันครบกำหนดชำระ

ระบบบันทึกเจ้าหนี้พร้อมวันครบกำหนดชำระ

การติ๊ก Is Paid จะทำให้ความหมายของเคสเครดิตเปลี่ยนจากการค้างชำระเป็นชำระทันที

ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit