สร้างใบลดหนี้ กรณีส่งสินค้าคืนให้ผู้จัดจำหน่าย

เป้าหมาย

บันทึก Return/Debit Note เพื่อลดหนี้จาก Purchase Invoice เดิมเมื่อส่งสินค้าให้ผู้จัดจำหน่าย

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำ: ไปที่ Buying > Purchase Invoice

มองหาในภาพ: หน้าจอและฟิลด์ที่ระบุในคำสั่งของขั้นนี้

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ทำ: ค้นหา Purchase Invoice เดิมที่เกี่ยวกับสินค้าที่ส่งคืน

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ทำ: เปิดเอกสารแล้วกด Create > Return/Debit Note

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารที่สร้างต้องอ้างอิงเอกสารต้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่รายการใหม่คนละรายการ

ทำ: ตรวจ Return Against ว่าอ้างอิง Purchase Invoice เดิมถูกต้อง

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ทำ: ตรวจ Supplier, สินค้า, จำนวนที่ส่งคืน และยอดเงิน

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: จำนวนต้องตรงกับสินค้าที่รับ ส่ง หรือคืนจริง

ทำ: กรอก Tax Invoice Number และ Tax Invoice Date จากเอกสารที่ได้รับ

มองหาในภาพ: ส่วนภาษีและฟิลด์ Tax Invoice ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: บัญชีภาษีและยอดภาษีต้องตรงเอกสารจริง

ทำ: Save เป็น Draft และตรวจทาน

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารต้องยังเป็น Draft และยังแก้ไขได้; ตรวจข้อมูลก่อนยืนยันขั้นถัดไป

ทำ: Submit เพื่อบันทึกการหักล้างทางบัญชี

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ระบบบันทึกใบลดหนี้ฝั่งซื้อและกระทบรายการบัญชีของ Purchase Invoice ต้นทาง

ระบบบันทึกใบลดหนี้ฝั่งซื้อและกระทบรายการบัญชีของ Purchase Invoice ต้นทาง

Submit แล้วเอกสารกระทบบัญชี; ตรวจเอกสารอ้างอิง จำนวน และภาษีให้ครบก่อนยืนยัน

ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit