ส่งสินค้าคืนให้ผู้จัดจำหน่าย

เป้าหมาย

บันทึกการส่งคืนสินค้าจาก Purchase Receipt เดิมเพื่อให้ระบบตัดสต็อกและอ้างอิงต้นทางได้

ก่อนเริ่ม

• เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
• ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
• หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำตามวิดีโอทีละขั้น

ขั้นที่ 1

ทำ: ไปที่ Buying > Purchase Receipt

มองหาในภาพ: หน้าจอและฟิลด์ที่ระบุในคำสั่งของขั้นนี้

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ขั้นที่ 2

ทำ: ค้นหา Purchase Receipt เดิมด้วยเลขที่เอกสารหรือ Supplier

มองหาในภาพ: ฟิลด์คู่ค้าและข้อมูลเอกสารที่ระบบดึงมา

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ชื่อคู่ค้าต้องตรงกับเอกสารต้นทาง

ขั้นที่ 3

ทำ: เปิดเอกสาร แล้วกด Create > Purchase Return

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารที่สร้างต้องอ้างอิงเอกสารต้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่รายการใหม่คนละรายการ

ขั้นที่ 4

ทำ: ตรวจ Supplier, รายการสินค้า, คลัง, Batch และเอกสารอ้างอิง

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Warehouse หรือปุ่ม Edit ในแถวรายการสินค้า

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: คลังที่เลือกต้องเป็นคลังที่สินค้าจะเข้า/ออกจริง

ขั้นที่ 5

ทำ: ระบุจำนวนส่งคืนเป็นค่าติดลบตามเอกสาร Return

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: จำนวนต้องตรงกับสินค้าที่รับ ส่ง หรือคืนจริง

ขั้นที่ 6

ทำ: Save เพื่อเก็บเป็น Draft และตรวจทาน

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารต้องยังเป็น Draft และยังแก้ไขได้; ตรวจข้อมูลก่อนยืนยันขั้นถัดไป

ขั้นที่ 7

ทำ: Submit เพื่อยืนยันการส่งคืน

มองหาในภาพ: ปุ่ม Create สำหรับเอกสาร Return และค่าอ้างอิงเอกสารต้นทาง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ระบบตัดสินค้าออกจากคลังและเก็บความสัมพันธ์กับ Purchase Receipt ต้นทาง

จุดตรวจสอบก่อน Submit

• Return Against ต้องอ้างถึง Purchase Receipt ที่รับสินค้าเดิม
• จำนวนต้องเป็นจำนวนที่ส่งคืนจริงและอยู่ในคลังที่ถูกต้อง
• ตรวจ Batch Number เมื่อรายการมีการควบคุม Batch

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ระบบตัดสินค้าออกจากคลังและเก็บความสัมพันธ์กับ Purchase Receipt ต้นทาง

ข้อควรระวัง

การ Submit Return จะกระทบสต็อกทันที; ตรวจจำนวนและคลังก่อนยืนยัน

ถ้าหน้าจอไม่ตรงกับภาพ

1. ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
2. ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
3. อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit