Purchase Order: ใบสั่งซื้อ (กรณี Landed Cost Voucher)

เป้าหมาย

เปิด Purchase Order สำหรับการซื้อที่คาดว่าจะมีต้นทุนแฝงภายหลัง

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำ: ไปที่ Buying > Purchase Order แล้วกด Add Purchase Order

มองหาในภาพ: ปุ่ม Add สำหรับเปิดเอกสารใหม่

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ทำ: เลือก Supplier และกำหนด Required By ตามวันที่ต้องการรับของ

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Required By และปฏิทินเลือกวัน

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ชื่อคู่ค้าต้องตรงกับเอกสารต้นทาง

ทำ: เพิ่มสินค้า ระบุ Quantity และตรวจ Rate ที่ตกลงซื้อจริง

มองหาในภาพ: ตาราง Items และช่อง Quantity/Accepted Quantity

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: จำนวนต้องตรงกับสินค้าที่รับ ส่ง หรือคืนจริง

ทำ: ตรวจ Currency and Price List ที่ระบบดึงมา

มองหาในภาพ: ส่วน Currency and Price List ที่ระบบดึงจากข้อมูลคู่ค้า

ทำ: เลือก Purchase Taxes and Charges Template เป็น Thailand Tax ตามตัวอย่าง

มองหาในภาพ: ส่วนภาษีและฟิลด์ Tax Invoice ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: บัญชีภาษีและยอดภาษีต้องตรงเอกสารจริง

ทำ: ตรวจ Grand Total แล้ว Save และ Submit

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ได้ Purchase Order ที่พร้อมรับสินค้าและสร้าง Landed Cost Voucher ในขั้นตอนถัดไป

ได้ Purchase Order ที่พร้อมรับสินค้าและสร้าง Landed Cost Voucher ในขั้นตอนถัดไป

Landed Cost จะบันทึกหลังรับสินค้า ไม่ได้กรอกค่าใช้จ่ายแฝงใน Purchase Order นี้

ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit