Purchase Receipt: ใบรับสินค้า

เป้าหมาย

บันทึกการรับสินค้าจริงเข้าคลังจาก Purchase Order

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำ: เปิด Purchase Order ที่สั่งซื้อไว้

มองหาในภาพ: หน้าจอและฟิลด์ที่ระบุในคำสั่งของขั้นนี้

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ทำ: กด Create แล้วเลือก Purchase Receipt

มองหาในภาพ: เมนู Create และชนิดเอกสารที่ต้องสร้าง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารที่สร้างต้องอ้างอิงเอกสารต้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่รายการใหม่คนละรายการ

ทำ: ตรวจรายการสินค้า จำนวน และราคา ที่ระบบดึงมาจาก Purchase Order

มองหาในภาพ: ตาราง Items และช่อง Quantity/Accepted Quantity

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: จำนวนต้องตรงกับสินค้าที่รับ ส่ง หรือคืนจริง

ทำ: เลือก/ตรวจ Accepted Warehouse

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Warehouse หรือปุ่ม Edit ในแถวรายการสินค้า

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: คลังที่เลือกต้องเป็นคลังที่สินค้าจะเข้า/ออกจริง

ทำ: ตรวจ Accepted Quantity ว่าตรงกับที่รับจริง

มองหาในภาพ: ตาราง Items และช่อง Quantity/Accepted Quantity

ทำ: Save และ Submit

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: สินค้าถูกเพิ่มเข้าสู่คลังและ Purchase Order ยังติดตามยอดที่รับคงเหลือได้

สินค้าถูกเพิ่มเข้าสู่คลังและ Purchase Order ยังติดตามยอดที่รับคงเหลือได้

การรับน้อยกว่าจำนวนสั่งทำให้ Purchase Order ยังมีรายการค้างรับอยู่

ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit