ระบุวันที่ผู้จัดจำหน่ายจะมาส่งในรายการสั่งซื้อ

เป้าหมาย

บันทึกวันที่ผู้จัดจำหน่ายแจ้งว่าจะมาส่งสินค้าไว้ใน Purchase Order เพื่อใช้วางแผนรับสินค้าและตั้งหนี้

ก่อนเริ่ม

• เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
• ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
• หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำตามวิดีโอทีละขั้น

ขั้นที่ 1

ทำ: ไปที่โมดูล Buying และเปิดรายการ Purchase Order

มองหาในภาพ: หน้าจอและฟิลด์ที่ระบุในคำสั่งของขั้นนี้

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ฟิลด์หรือปุ่มที่ระบุในคำสั่งนี้ต้องตรงกับภาพและเอกสารจริงก่อนทำต่อ

ขั้นที่ 2

ทำ: ค้นหาและเปิด Purchase Order ที่ผู้จัดจำหน่ายแจ้งกำหนดส่ง

มองหาในภาพ: ฟิลด์คู่ค้าและข้อมูลเอกสารที่ระบบดึงมา

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ชื่อคู่ค้าต้องตรงกับเอกสารต้นทาง

ขั้นที่ 3

ทำ: กรอกหรือแก้ไขค่าในฟิลด์ Required By ให้เป็นวันที่ผู้จัดจำหน่ายจะมาส่ง

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Required By และปฏิทินเลือกวัน

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ชื่อคู่ค้าต้องตรงกับเอกสารต้นทาง

ขั้นที่ 4

ทำ: กด Update เพื่อบันทึกวันที่ลงใน Purchase Order

มองหาในภาพ: ปุ่ม Save, Submit หรือ Update ที่มุมของเอกสาร

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: Purchase Order มีวันที่นัดส่งที่ฝ่ายคลังและฝ่ายบัญชีสามารถใช้ติดตามงานได้

จุดตรวจสอบก่อน Submit

• เลือก Purchase Order ให้ตรงกับผู้จัดจำหน่ายและรายการที่จะมาส่ง
• ตรวจวันที่ Required By ก่อนกด Update
• ใช้วันที่นี้เป็นเงื่อนไขสำหรับรายงานรอรับสินค้าและรอตั้งหนี้

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Purchase Order มีวันที่นัดส่งที่ฝ่ายคลังและฝ่ายบัญชีสามารถใช้ติดตามงานได้

ข้อควรระวัง

วันที่ Require By เป็นกำหนดการรับสินค้า ไม่ใช่หลักฐานการรับเข้าคลัง; สต็อกจะยังไม่เพิ่มจนกว่าจะ Submit Purchase Receipt

ถ้าหน้าจอไม่ตรงกับภาพ

1. ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
2. ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
3. อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit