ใบกำกับภาษีฝั่งขาย: Sales Invoice และช่อง Tax Invoice

เป้าหมาย

ออก Sales Invoice ที่มีภาษีขายถูกต้อง และบันทึกเลขที่กับวันที่ใบกำกับภาษีในแท็บ Tax Invoice เพื่อให้รายการนี้ปรากฏใน Sales Tax Report

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สร้างและ Submit Sales Invoice ได้
ปกติสร้าง Sales Invoice จาก Delivery Note ตามหน้า Sales Invoice: ใบแจ้งหนี้ หน้านี้อธิบายส่วนของใบกำกับภาษีและภาษีขายเพิ่มเติม
ขอเลขที่ใบกำกับภาษีที่จะใช้จากฝ่ายบัญชีตามชุดเลขที่ของบริษัท ในฟอร์มใหม่ช่อง Tax Invoice Number ว่างอยู่ ระบบไม่ได้สร้างเลขให้ในฟอร์ม
ใช้ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า จำนวน และราคาจากเอกสารจริง ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างแทนข้อมูลจริง

ภาพขั้นที่ 1: แท็บ Details ของ Sales Invoice

ทำ: เปิด Sales Invoice (จาก Delivery Note กด Create > Sales Invoice หรือเริ่มใหม่ที่หน้า Sales Invoice) ที่แท็บ Details ตรวจ
- Series (รูปแบบ MS.YYYY.MM.-.###), Customer, Posting Date และ Payment Due Date (บังคับกรอก)
- Company Tax ID เลขผู้เสียภาษีของบริษัท (ระบบใส่ให้) ซึ่งใช้พิมพ์บนใบกำกับภาษี
- Consignment ติ๊กเฉพาะรายการฝากขายตามที่บริษัทกำหนด และ Is Deposit Invoice ติ๊กเฉพาะใบมัดจำ (ดูหน้า Deposit ฝั่งขาย)
มองหาในภาพ: ช่อง Series, Customer, Consignment, Company Tax ID, Is Deposit Invoice และแท็บ Tax Invoice
ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: Customer และ Posting Date ตรงกับเอกสารจริง และไม่ติ๊ก Is Deposit Invoice สำหรับใบแจ้งหนี้ปกติ

ภาพขั้นที่ 2: Sales Taxes and Charges ที่ใช้ Thailand Tax

ทำ: เลื่อนลงไปที่หัวข้อภาษี ตรวจว่า Sales Taxes and Charges Template เป็น Thailand Tax และตารางภาษีมีแถว On Net Total ที่ Account Head เป็น 2143-01 - ภาษีขาย - MS และ Tax Rate เป็น 7 (ภาพนี้มาจาก Sales Order ซึ่งใช้เทมเพลตเดียวกัน และ Sales Invoice ดึงค่าเดียวกันมา)
มองหาในภาพ: ช่อง Sales Taxes and Charges Template, ตาราง Sales Taxes and Charges และ Total Taxes and Charges
ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ยอด Total Taxes and Charges เท่ากับ 7% ของยอดก่อนภาษี และ Grand Total ถูกต้อง

ภาพขั้นที่ 3: แท็บ Tax Invoice

ทำ: ไปที่แท็บ Tax Invoice แล้วกรอก Tax Invoice Number (เลขที่ใบกำกับภาษี) และ Tax Invoice Date (วันที่ใบกำกับภาษี) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้า
มองหาในภาพ: ช่อง Tax Invoice Number และ Tax Invoice Date
ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เลขที่ไม่ซ้ำกับเอกสารอื่น และวันที่ตรงกับวันที่ที่ฝ่ายบัญชีกำหนด (ตัวอย่างในหน้า Sales Invoice เดิมใช้วันที่ตาม Posting Date)

ทำ: กด Save ตรวจข้อมูลทั้งสามแท็บอีกครั้ง แล้ว Submit จากนั้นเปิด Sales Tax Report (ดูหน้า รายงานภาษี) เลือกเดือนของ Posting Date แล้วค้นหาเลขที่ใบกำกับภาษีนี้
มองหาในภาพ: แถวของเอกสารในรายงานที่ Ref Voucher Type เป็น Sales Invoice และตรงกับ Ref Voucher No
ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: รายการแสดงในรายงานภาษีขาย ฐานภาษีและจำนวนภาษีตรงกับ Sales Invoice

Sales Invoice บันทึกลูกหนี้และภาษีขาย 7% ผ่านบัญชี 2143-01 พร้อมเลขที่ใบกำกับภาษี และปรากฏใน Sales Tax Report ของเดือนนั้น

ไม่เห็นภาษีในเอกสาร: ตรวจช่อง Sales Taxes and Charges Template ว่าเลือก Thailand Tax แล้วหรือไม่ ถ้าสินค้ามีการตั้ง Item Tax Template อัตราของสินค้าอาจใช้แทนอัตราเดิม (ดูหน้า สร้างสินค้าใหม่ ขั้นที่ 15)
ไม่พบเอกสารใน Sales Tax Report: ตรวจว่า Submit แล้ว เลือกเดือนตรงกับ Posting Date และกรอก Tax Invoice Number แล้ว
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือแก้ข้อมูลเพื่อให้เหมือนตัวอย่าง: ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Save หรือ Submit